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Consulenze Finanziaria

BONALDO MASSIMO

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Limitazioni allo sconto

Questa percentuale potrà aumentare in funzione degli importi messi sotto consulenza e dei servizi (quindi oggetto di una trattazione individuale).

Descrizione

Profilo personale:

Laurea in Economia e Commercio , AA 1997/98, nell’indirizzo Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia. Iscritto all’Albo unico nazionale dei Promotori finanziari dal 1999.

Conseguimento, nel 2001, del Master in Financial Planning. Professionista certificato €FA - €uropean Financial AdvisorTM dal 2006.

Nel corso del 2013 partecipa a “L'economia Sperimentale – Progetto formativo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia” sulla finanza comportamentale con il prof. P. Legrenzi. Nel 2015 frequenta e ottiene, presso l'Università degli Studi di Brescia, il Corso di Perfezionamento in ”Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale”.

Dal Gennaio 2000 svolgo l'attività di Consulente Patrimoniale presso un importante Gruppo Bancario.

Servizi offerti:

- La corretta gestione del Patrimonio Globale, in funzione delle proprie esigenze e necessità, anche in relazione delle dinamiche coniugali e delle convivenze

- La Protezione e la Tutela del Patrimonio Globale della famiglia dai rischi imprenditoriali/professionali

- La Protezione e la Tutela delle persone cosiddette “più deboli” all’interno del nucleo familiare

- La Pianificazione Previdenziale e Successoria

- La Pianificazione del passaggio generazionale in azienda

- L’Ottimizzazione della fiscalità nel passaggio generazionale della ricchezza

- Ecc.

Questi sono alcuni dei temi che, con la massima attenzione e discrezione, potremo affrontare.

Se sarà necessario potremo avvalerci dell’aiuto di Partner esterni, nazionali ed internazionali, di comprovata affidabilità, al fine di garantire sempre il miglior servizio.

Competenza, affidabilità e passione professionale sono i miei punti di forza.

Collaborazioni:

Numerose le collaborazioni con professionisti esterni, anche della zona, per offrire un servizio completo al Cliente.

Docenze/corsi:

Il 10 dicembre 2013 ho presenziato come Testimonial all'evento “Career Talk con... i Promotori Finanziari” organizzato da Anasf in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia.

Su alcuni siti internet del settore sono presenti alcuni articoli scritti da me prodotti su materie economico-finanziarie e patrimoniali-successorie.

Per il mantenimento della certificazione "€FA - €uropean Financial AdvisorTM", si richiedono almeno 20 ore di formazione specifica all'anno, attraverso corsi accreditati da €pfa Italia che ne ha preventivamente verificato l'idoneità formativa (per un elenco completo dei corsi fatti nel corso degli ultimi anni si rimanda al sito personale "https://consulente.bancagenerali.it/web/MASSIMO.BONALDO")

Orari di Apertura:

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 09:00 alle 18:00

Dal Sabato alla Domenica: Chiuso

  1. Invia e-mail
  2. Invia SMS

Contatta subito e richiedi consulenza/preventivo/disponibilità o maggiori informazioni direttamente alla struttura.

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Condizioni d`utilizzo sconti Amica Card

  1. Contatta la struttura direttamente dal sito cliccando su `Contatta subito` e comunica la convenzione Amica Card.
  2. Presenta la mail con il riepilogo sconti che riceverai al termine della richiesta - se non sei già in possesso di una Amica Card GOLD - prima dell`emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino insieme a un documento d`identità e comunica il codice convenzione ove previsto.
  3. Gli sconti proposti non sono cumulabili con altre offerte e/o promozioni, non sono validi nel periodo di saldi se non espressamente indicato dall`attività nella vetrina o sulla guida alle convenzioni.
  4. Puoi usare gli sconti Amica Card in gruppo, solo se preventivamente concordato con la struttura convenzionata o se espressamente indicato nella vetrina del partner.

  • Per qualsiasi problematica relativa agli sconti scrivi a disservizi@amicacard.it
    Per commenti, opinioni o segnalazioni scrivi a info@amicacard.it

Attenzione: Per uno sconto certo e trasparente richiedi sempre il preventivo

A seguito delle novità introdotte nella riforma delle professioni si segnala che sono stati abrogati i tariffari dei diversi ordini professionali (ad eccezione degli avvocati, dal 4 aprile 2014), pertanto gli sconti pubblicati dai nostri partner che non fanno riferimento a nessun tariffario specifico o che si riferiscono ancora ai vecchi tariffari degli ordini professionali potrebbero risultare aleatori.
In attesa che i nostri partner provvedano al più presto all’aggiornamento delle vetrine su questo sito, adeguandosi alle nuove condizioni, vi invitiamo a chiedere sempre un preventivo prima di comunicare la vostra convenzione Amica Card, per avere un parametro certo di riferimento. Il preventivo è divenuto obbligatorio per il professionista, qualora gli venga richiesto.

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